Осень в лесу медленно потухает. Некогда горящие на солнце золотые листья сейчас покоятся на промёрзшей земле. Первый снег тонким слоем покрывает территорию племён. Со времени пропажи Тенистой, королевы Вольного Крыла и Когтя Пустельги, бывшего короля Сердце Камня прошло не менее 12 лун. Некогда маленькие котята уже успели получить почётные звания стражей. Время не обошло стороной никого. И, тем не менее, племена до сих пор скорбят о своих потерях.
Но, к несчастью, это не все испытания, посланные Богами для бедных котов. В один прекрасный, на удивление тёплый предзимний день, в обоих племенах поселилась паника. В Вольном Крыле обнаружилась пропажа Разразившегося Рокота и Сойки, а в Сердце Камня бесследно исчезли Дриада и Нарцисса. Сначала все подумали, что они просто ушли на охоту или по своим делам, но в итоге, когда прошло более суток с момента их ухода, стражи поняли, что произошло нечто неладное. Оба племени отправили по несколько поисковых патрулей, но никто из них не нашёл ни единой зацепки.
В голове у каждого вертелась мысль о заговоре и бесчестных соседях. Вольное Крыло решило действовать первыми и отправить боевой патруль к соседям. Но внезапно, уже перед самым выходом из лагеря, Мистралю пришло видение. Видение было размытым, тусклым и едва понятным. Но теперь рассказчик мог с уверенностью сказать, что Сердце Камня здесь не при чём. Он наказал Призраку Оперы организовать сбор двух племён. Та беспрекословно исполнила волю рассказчика.
На Совете оказалось, что у рассказчика из Сердца Камня было идентичное видение. Расшифровка послания заняла некотрое время, и результат был всё так же непонятен. "Избранная откроет сосуд Пандоры и ею же станет, и вылетят из опустевшего сосуда многие горести, но надежда останется на самом дне". Становится понятно лишь то, что нужно найти Избранную, которую окрестили Пандорой.
Племена заключают между собой мирный договор и обязываются помогать друг другу в поиске Пандоры. Происходит коронование новых королей, а Рассказчики расшифроывают всё новые и новые запутанные видения.
Они не знают, что ждёт их в конце пути и что значит "сосуд Пандоры". Но это далеко не конец всего того, что уготовили им Боги.